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新飞通100G前所未有强劲 未来一年内结束PON
2022-08-02 19:47:14  来源:哈巴资讯网 

  两周前,NeoPhotonics公布了截至2016年6月30日的第二季度财务业绩。现在我们进一步分析其表现。

  回顾第二季度业绩

  销售收入为9910万美元,同比增长16.1%,环比持平。GAAP毛利率为27.8%,去年同期为30.6%,上个季度为31.4%。非GAAP毛利率为29.3%,去年同期为32.3%,上个季度为32.8%。GAAP净收入为270万美元,去年同期为180万美元,上个季度为230万美元。非GAAP净收入为690万美元,去年同期为530万美元,上个季度为700万美元。

  来自CEO的分析

  第二季度NeoPhotonics来自“高速和以上速率产品”的销售收入占比上升至66%,并表示现阶段100G产品需求是前所未有的强劲,还认为中期内这将是中国和西方市场维持增长的主要动力。该季度销售收入的环比持平反映出中国或PON市场的显着疲软抵消了100G需求量的持续上升。这两种趋势也标志着公司业务同时也是行业的关键转变。这一年来,公司一直在提高100G产能,主要是支持朝可插拔模块的过渡,尤其是中国市场朝DCO相干可插拔模块的过渡。这种趋势还将继续并加速。

  与此同时,第二季度PON市场的疲软导致公司PON销售收入环比减少近400万美元。公司先前对第二季度的预期并未考虑到这一点,不然第二季度销售收入表现能够超出公司的预期上限。目前,公司预计第三季度PON销售收入还将出现差不多水平的下滑。

  关于PON业务的结束

  NeoPhotonics的策略是专注于高速解决方案,因此公司已经宣布将在未来一年内结束PON产品生命。过去四个季度,公司来自PON的销售收入总和为4390万美元,毛利率水平在15%~20%之间。今年下半年,公司预计PON销售收入将低于1000万美元,毛利率也将下滑至10%~15%之间。

  对未来的预期

  今年早些时候,NeoPhotonics曾预测全年销售收入增幅在20%~25%。在公布第二季度财务业绩的时候,公司将增幅范围缩窄到22%~25%,并且其中包含PON业务的疲软影响。这意味着公司100G需求量增势十分强劲。事实上,第二季度公司十大客户中九家对公司销售收入的贡献都环比增长,只有华为因为一季度的需求激增后二季度开始消化库存而环比下滑。


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